En todas las comercializadoras de energía, el equipo comercial desempeña un papel fundamental en la captación y gestión de clientes. Para que estos agentes puedan operar, necesitan herramientas que les permitan trabajar con agilidad, precisión y autonomía. Conectar un software de facturación con un CRM comercial no solo facilita su labor diaria, sino que optimiza los procesos de contratación, seguimiento y control de cartera.
Índice de contenidos
¿Qué es un CRM con funciones de facturación?
Un CRM con facturación combina la gestión comercial y de clientes con la capacidad de emitir y controlar facturas desde un único entorno. Es decir, esto permite:
- Administrar relaciones con clientes: Reúne todos los datos relevantes como datos de contacto, historial de consumo energético, comunicaciones previas y documentos asociados.
- Automatizar el proceso de facturación: Genera facturas recurrentes, notificaciones de cobro y seguimiento automático de pagos, sin intervención manual.
- Integrar toda la información comercial: Unifica en un solo sistema la visión de cliente y la gestión económica, lo que mejora el control operativo.
Acceso a múltiples funcionalidades
Un CRM permite a los agentes comerciales gestionar la cartera de clientes de su comercializadora. Algunas de las funciones principales son la gestión de contratos, facturas, control de agenda, envío y recepción de documentación y control/liquidación de retribuciones.
Con la integración entre el CRM y el software de facturación, los agentes pueden consultar de forma inmediata información como:
- CUPS
- Titular actual del contrato
- Consumo histórico
- Estado de pagos
- Tarifa contratada y fecha de renovación
Esto les permite preparar ofertas personalizadas y gestionar renovaciones o cambios de forma autónoma, sin depender de otros departamentos.
Seguimiento y control de cartera comercial
Este sistema podrá mostrar en tiempo real:
- El estado de los contratos enviados (pendiente, en revisión, activado, rechazado…)
- Comparativa del consumo y tarifa actual de los clientes
- La rentabilidad por agente o canal
Esto facilita la supervisión del trabajo comercial y la toma de decisiones estratégicas por parte de los responsables del equipo.
Ventajas de utilizar un CRM con facturación integrada
- Optimización de procesos: Elimina tareas repetitivas y reduce errores al automatizar la gestión administrativa.
- Experiencia del cliente mejorada: Permite una atención más ágil y coherente, desde el primer contacto hasta el cierre del ciclo de facturación.
- Visión global del negocio: Ofrece información actualizada sobre pagos, impagos, oportunidades comerciales y previsión de ingresos.
- Ahorro de costes: Al sustituir herramientas separadas por una plataforma única, se simplifica el entorno tecnológico y se reduce el gasto.
- Mejores decisiones estratégicas: Facilita el análisis de datos con informes personalizados sobre ventas, cobros y comportamiento de los clientes.
¿Qué puedes encontrar en nuestro Portal de Agentes- CRM facturación?
Nuestro módulo de Portal de Agentes es un CRM que se integra con SIGE.Comercialización y facilita la acción comercial de las comercializadoras de electricidad y gas. De esta manera, contamos con diferentes módulos adaptados a las necesidades de cada una de ellas.
- Oportunidades: ofrecer a los agentes comerciales registrar y completar datos incompletos de sus leads, recuperarlos fácilmente y avanzar en el proceso de conversión, facilitando el cierre de contratos de forma más ágil y efectiva.
- Dashboards: para visualizar los contratos activos por tarifa, ofertas asociadas, totales facturados y más, a través de una presentación clara y organizada dentro del CRM.
- Ofertas: consulta de los contratos relacionados con las oportunidades para verificar si han sido aprobados y acceder a otros datos relevantes sobre cada uno de ellos.
- Gracias a la tecnología OCR, es posible importar archivos en diversos formatos y transformarlos automáticamente en datos listos para usar en el portal, permitiendo el autorelleno inteligente.
- Scoring: permite evaluar el riesgo de impago de los clientes de la comercializadora, ayudando a reducir la morosidad y optimización de la gestión del crédito.
- Firma digital: firma de contratos por e-mail o SMS con plena validez legal. Certificación del envío, entrega, lectura o rechazo, con garantía de inalterabilidad del contenido y trazabilidad completa.
- Comisiones: proporciona una visualización de forma clara y organizada de las comisiones que recibe cada agente comercial.
- Comparador: facilita a los agentes comerciales comparar, de forma rápida y precisa, los productos, tarifas y precios de su comercializadora frente a la competencia.
- Agenda: alteración de alertar para los comerciales ante eventos relevantes y notificaciones automáticas por correo electrónico.
Conectar un CRM comercial con un software de facturación es un requisito indispensable para profesionalizar una red de agentes y agilizar los procesos de gestión de oportunidades, ofertas y contratos. Para más información, puedes escribirnos a info@audinfor.es y te facilitaremos toda la información sobre nuestro Portal de Agentes.
